Hyatt recibe luz verde para comprar todas las acciones de Playa Hotels

Hyatt Hotels Corporation ha recibido este lunes el visto bueno por parte de las autoridades para la compra de todas las acciones ordinarias en circulación de Playa Hotels & Resorts, operación ya anunciada anteriormente por valor de 2.600 millones de dólares (unos 2.277 millones de euros), incluyendo aproximadamente 900 millones de dólares (778 millones de euros) de deuda. Así, se espera que las acciones ofrecidas sean aceptadas para su pago el próximo miércoles, 11 de junio, o en una fecha cercana, según un comunicado.

La intención de Hyatt es “identificar compradores externos” para las propiedades de Playa, que incluye complejos turísticos todo incluido en ubicaciones como México, República Dominicana y Jamaica.

Tras el cierre de esta transacción, la compañía prevé obtener al menos 2.000 millones de dólares (alrededor de 1.938 millones de euros) de ingresos por la venta de activos a finales de 2027 y espera que los beneficios por la venta de activos superen el 90% en 2027.

Del mismo modo, Hyatt espera financiar el 100% de esta adquisición con nueva deuda y, en consonancia con el mantenimiento de su perfil de grado de inversión, espera amortizar más del 80% de la nueva deuda con los ingresos de las ventas de activos.

La adquisición representa un paso más en el crecimiento para la cartera de todo incluido de Hyatt, incluyendo la compra de Apple Leisure Group en 2021 y la finalización en 2024 de una empresa conjunta estratégica (50/50) con Grupo Piñero, que añadió la cartera de Bahía Príncipe Hotels & Resorts a la cartera Inclusive Collection de Hyatt, que actualmente abarca aproximadamente 55.000 habitaciones en toda América Latina, el Caribe y Europa.

En este último caso, ambas compañías participan con un 50% en la gestión compartida de 21 resorts de la marca Bahía Príncipe ubicados en República Dominicana, México, Jamaica y España, además de Cayo Levantado Resort en RD, que han sido incluidos en la marca Inclusive Collection de la estadounidense.