Royal Caribbean Cruises fija precio de US$ 650 millones de capital de bonos senior

La empresa de crucero Royal Caribbean Cruises Ltd. anunció que ha fijado el precio de una oferta de $650 millones del monto total de capital de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2022. La oferta fue convertida a partir de la ya anunciada de US$500 millones de monto principal total de las Notas Senior.

Según publica prnewswire.com, las notas no garantizadas senior tuvieron un precio de 100% del monto de capital, y devengarán intereses a una tasa del 5,250% anual y con vencimiento el 15 de noviembre de 2022. Se espera que las notas senior no garantizadas se publiquen el 7 de noviembre de 2012.

La compañía planea utilizar los fondos de la oferta para devolver las cantidades pendientes en virtud de sus deudas de instalaciones sin garantía.

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE, OSE: RCL) es una compañía global de vacaciones en crucero que posee Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Cruises Club y CDF Croisieres de France, así como TUI Cruises través de una empresa conjunta 50 por ciento. En conjunto, estas seis marcas operan un total combinado de 41 barcos con cuatro en construcción. Operan diversos itinerarios de todo el mundo que recurren a aproximadamente 460 destinos en los siete continentes.