Delta emite bonos para compra del 20% de Latam

Delta AirLines emitió dos bonos para cubrir parte de la compra del 20% de Latam Airlines; compra que anunció recientemente. Con la emisión de estos bonos informó que recaudará US$1.500 millones.

De acuerdo al documento enviado por Delta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, con la emisión de dichos bonos, podrán recaudar US$1.500 millones y que uno de los bonos es por US$900 millones y con fecha de vencimiento en 2024, con una tasa de 2,9%. El segundo bono es por US$600 millones que se extiende a 2029, con una tasa de 3,75%.

La aerolínea manifestó también a la Comisión que su intención es financiar su entrada a Latam pero aseguró que los bonos no están condicionados por el éxito de la OPA, por lo que “si la entrada a Latam no se concreta no se les exigirá que usen el dineros de los bonos para fines corporativos generales. Los intereses de las emisiones se pagarán con los vencimientos semestrales”.

Se recuerda que Delta hizo el primer abono a mediados de octubre por US$150 millones correspondiente a la reciente alianza con Latam Airlines, donde invertirá alrededor de US$1900 millones y lo hace a través de una oferta pública con un precio de US$16 por acción.

El pago de los US$150 millones corresponde a la primera parte de los US$350 millones que Delta comprometió para fortalecer la alianza comercial.

Además adquirirá cuatro aviones A350 a Latam, asumirá los compromisos de compra de Latam por 10 Airbus A350 adicionales con fecha de entrega a partir de 2020 al 2025.