Air France y Lufthansa venden Amadeus por más de US$568 millones

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14 noviembre, 2012 Deja un comentario

Un paquete de 23,6 millones de acciones representativas del 5,28% del capital de la central de reservas Amadeus, han sido desprendidas por Lufthansa y Air France en una operación que se ha realizado mediante un proceso de colocación acelerada.

Las acciones titularidad de Lufthansa ascienden a US$9.3 millones (7,4 millones de euros), representativas del 1,66% del capital, mientras que el 3,61% colocado por el banco francés Société Générale (cedidos por la aerolínea gala Air France) asciende a US$20.4 millones (16,1 millones de euros).

Los títulos de Amadeus han regresado hoy al mercado con descensos del 1,8%, justo el descuento que supone esta colocación valorada en más de US$568 millones (448,59 millones de euros).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió antes de la apertura del mercado su cotización.

De esta participación del 5,28% en Amadeus, un 1,66% (7,44 millones de acciones) corresponde a Air France. La aerolínea gala, primer accionista de la central de reservas con una participación del 7,72%, ha concertado con Société Générale una operación de derivados financieros “collar” sobre un total de 12 millones de acciones de su titularidad en Amadeus, representativas del 2,68% del capital.

Société Générale, a los efectos de gestionar su exposición bajo ‘el collar’ ha suscrito con Air France un préstamo de valores sobre acciones de Amadeus y otorgado un mandato a favor de HSBC Bank sobre una parte de las acciones objeto del préstamo de valores, concretamente sobre el 1,66% del capital del operador de viajes.

Lufthansa, Air France-KLM e HSBC Bank Iberia se han comprometido, en términos habituales a este tipo de operaciones a no disponer sin recabar el previo consentimiento de la entidad colocadora, de su participación accionarial en Amadeus en los 90 días siguientes a la fecha de fijación del precio de la operación.


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